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Archivi categoria: Tassi Interesse ed Euribor
Scritto il 19 Luglio 2010 alle 11:10 da
Lo stress test dovrebbe dare fiducia ai mercati, ma nel frattempo l’Euribor sale velocemente. Segno che tra le banche aumenta la tensione. Moody’s taglia il rating all’Irlanda. Continua a leggere
Scritto il 23 Giugno 2010 alle 11:15 da
Cosa è il CCTEu? Come funziona? Qual’e il suo rendimento? Alcuni approfondimenti sul collocamento del neonato tra i Titoli di Stato Italiani. Continua a leggere
Scritto il 14 Giugno 2010 alle 14:35 da
Crisi di liquidità, ma anche exit strategy e quantitative easing. Un momento confusionario dove ancora loro, le banche, sono protagoniste, purtroppo in negativo Continua a leggere
Scritto il 27 Maggio 2010 alle 11:00 da
Il termometro della fiducia dell’interbancario, il Ted Spread, torna ad essere protagonista. I motivi della salita e il paragone con il VIX e default Lehman Brothers. Continua a leggere
Scritto il 24 Maggio 2010 alle 10:45 da
Inflazione core ai minimi, con crescita paritetica al 1966 per gli USA e al 1991 per l’UE. La deflazione diventa uno scenario molto probabile. Continua a leggere
Scritto il 18 Maggio 2010 alle 11:10 da
Aggiornamento al post scritto nella notte sulla crisi dell’Euro e sull’attacco speculativo in atto contro la moneta unica. Continua a leggere
Scritto il 22 Aprile 2010 alle 09:58 da
Tutto come previsto nei giorni scorsi. Ma la Grecia non era stata salvata? Quanto finora elargito è un goccia in un mare di problemi. E ora si apre la crisi Portogallo. Continua a leggere
Scritto il 5 Marzo 2010 alle 12:00 da
Ennesima conferma che il mercato si muove su coordinate anomale. Focus su indice spread 10yr-2yr governativo, obbligazioni corporate vs. Gov. Bonds e S&P 500. Continua a leggere
Scritto il 11 Gennaio 2010 alle 11:56 da
I dati macro non permettono una exit strategy, la massa monetaria è in crisi ed è necessario l’appoggio pubblico per la continuazione della crescita che quindi è palesemente drogata. Continua a leggere
Scritto il 4 Gennaio 2010 alle 10:50 da
Massa monetaria M3 in forte ribasso con variazione di segno negativo. E lo spettro della deflazione torna di attualità. Continua a leggere
Scritto il 30 Dicembre 2009 alle 14:20 da
I mercati azionari scontano una crescita economica virtuosa, la curva tassi vista prima no. Quindi si parla di incongruenza economica. E questo deve preoccupare per la poca trasparenza che ne deriva. Continua a leggere
Scritto il 30 Dicembre 2009 alle 12:00 da
Prima parte di un post sull’outlook 2010, dove si prende in esame la curva tassi, le previsioni 2010 sui tassi di interesse e lo spread 10-2, con le ripercussioni sulla crescita economica. Continua a leggere
Scritto il 29 Dicembre 2009 alle 14:00 da
Guardando questo grafico si vede chiaramente che il rischio mercato non viene considerato. Fiducia cieca sulla ripresa, bolla o mercato manipolato? VIX, CDX, Spread 10-2 e TED Spread. Continua a leggere
Scritto il 21 Dicembre 2009 alle 14:00 da
Lo switch del debito,che da privato (banche in primis) si è trasformato in pubblico, soffocherà la crescita economica degli ultimi anni. E questo comporterà deflazione o inflazione? Continua a leggere
Scritto il 5 Ottobre 2009 alle 13:37 da
Constant Maturity Swap e differeinziale di tasso tra i tassi swap 10 anni meno 2 anni. NOn solo per i titoli CMS ma anche per…. Continua a leggere
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