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Archivi tag: banche USA
Scritto il 27 Aprile 2009 alle 12:19 da
I dati sullo stress test dovrebbero solo uscire la settimana prossima. Ma ormai un tormentone. E il TCE è il parametro determinante. Ma…cos’è lo stress test? Continua a leggere
Scritto il 22 Aprile 2009 alle 14:27 da
Il grafico del settore bancario è già arrivato ad un livello importante, sia per il Bank Index USA che per lo DJStoxx Bank europeo. Continua a leggere
Scritto il 22 Aprile 2009 alle 11:01 da
Geithner vede rosa, il FMI vede nero. Ci propinano di tutti e di più, come in uno spettacolo teatrale. Intanto il credit crunch e le svalutazioni lieviteranno. Continua a leggere
Scritto il 21 Aprile 2009 alle 11:30 da
I bilanci presentati dalle banche USA sono assolutamente fuorvianti. I dati forniti e le trimestrali non rispecchiano la realtà dei fatti. . Continua a leggere
Scritto il 20 Aprile 2009 alle 16:00 da
Un blog americano comunica in anteprima i dati dello Stress Test. Se fossero realistici rischiamo di trovarci davanti ad un momento catastrofico. Continua a leggere
Scritto il 17 Aprile 2009 alle 12:42 da
Il Fondo Monetario Internazionale butta acqua sul fuoco e prevede tempi ancora bui, ma le borse continuano invece a salire. E i tassi di insolvenza sui mutui commerciali in USA rischiano di lievitare. Continua a leggere
Scritto il 16 Aprile 2009 alle 10:10 da
Inutile prendersi in giro. Il Piano Geithner sui titoli tossici è l’ennesima presa in giro per il sistema finanziario, con danni e rischi ingenti lo Stato (alias i contribuenti) ma possibili grossi affare per le banche USA. Continua a leggere
Scritto il 10 Aprile 2009 alle 09:51 da
Banche e listini azionari prendono la strada del rally. Ma sarà tutto oro quello che luccica? E’ presto per dirlo. Intanto la borsa vola. Analisi degli ETF SPY e XLF. Continua a leggere
Scritto il 7 Aprile 2009 alle 12:55 da
I CDO – Collateralized Debt Obligations, saranno tagliati fuori dal quantitative easing. Come tutti i titoli sintetici. E le banche USA (focus sul Bank Index) potrebbero risentirne… Continua a leggere
Scritto il 2 Marzo 2009 alle 11:30 da
Non solo più Core Tier 1 ma ora si parla di stress test , ovvero il TCE Ratio (tangibile common equity ratio)per il bilancio delle banche. Ed effettivamente questo nuovo metodo di analisi è un interessante passo avanti. Continua a leggere
Scritto il 27 Febbraio 2009 alle 15:04 da
Il profeta Obama fa il possibile per arginare, migliorare, normare, migliorare. Ma c’è il rischio di avere a che faer con un predicatore nel deserto della crisi… Continua a leggere
Scritto il 11 Gennaio 2009 alle 12:19 da
La notizia al momento ve la dò a livello di rumors, ma è una di quelle che “spaccano” quanto meno a livello di equilibrio bancario USA. Fusione tra Morgan Stanley e Citigroup? I dettagli dell’operazione restano al momento molto … Continua a leggere
Scritto il 22 Dicembre 2008 alle 12:12 da
A seguito di un’email di un lettore, vi porto a conoscenza di quanto le banche USA stiano utilizzando il TARP Continua a leggere
Scritto il 9 Dicembre 2008 alle 12:45 da
In molti continuano a vedere il problema della crisi dell’auto come il nodo cruciale da risolvere per poter avere un rimbalzo. Però a conti fatti sono le banche (USA in primis) quelle che lanceranno il rally di Natale Continua a leggere
Scritto il 21 Novembre 2008 alle 10:05 da
Nuovo tracollo dell’equity, tornato a livelli del 1997. Oltre alle note vicende di GM, Chrysler e Ford, il settore bancario torna in discesa libera. Continua a leggere
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