ORO: il barometro settimanale

GUEST POST: Gli avvenimenti più importanti della settimana e il ruolo dell’oro nei portafogli di investimento

La Fed ha annunciato che manterra’ inalterato il suo programma di acquisto di assets per 85  miliardi di dollari mensili. Il dollaro sta registrando il valore minimo rispetto all’Euro da 14 mesi a questa parte, indebolendosi ulteriormente in vista della politica espansionista della Banca Centrale Americana.

Gli ingenti flussi di denaro elettronico offerti dalla Fed agli istituti finanziari (in cambio di assets tossici) hanno finito per gonfiare l’ennesima bolla speculativa sui mercati azionari (Dow Jones e Standard & Poor’s 500 sono ai massimi dal 2007).

L’economia reale sia in USA che in altre parti del mondo continua ad arrancare con produttivita’ in discesa e tassi di disoccupazione e poverta’ in aumento,  in stile Grande Depressione del 1929.

Ritornando alla forte performance rialzista dei mercati azionari americani dal 2007 a oggi, essa sbiadisce e si attenua se calcolata in oro. Il grafico qui sotto, ci mostra che, valutata in metallo giallo, la prestazione del maggiore indice americano (il Dow Jones Industrial Average (DJIA)) e’ addirittura in ribasso.

Come puoi constatare, misurato in grammi in oro, il DJ e’ in realta’ in calo dal 2007. La svalutazione del dollaro occulta il reale declino del Dow Jones.

Queste politiche “espansive” hanno solo l’obiettivo di tamponare i buchi dei grandi istituti finanziari e arricchire e salvare dalla bancarotta morale e finanziaria  coloro i quali hanno la possibilita’ di detenere grandi pacchetti azionari, quindi i ceti gia’ facoltosi, a detrimento di tutti gli altri settori della societa’.

L’attuale Ordine Mondiale Monetario-Finanziario, e’ funzionale alle elites dominanti; gli allentamenti monetari da parte della Fed e la politica dei salvataggi statali delle istituzioni finanziarie ne sarebbero il coronamento. Lo yen giapponese ha accusato anche questa settimana un forte ribasso nei confronti del metallo giallo. Quest’ultimo ha registrato un nuovo record arrivando a quotare 154.828 yen per oncia, ovvero circa 4.995 yen per grammo (chiusura di venerdi’).

Financial Times: Rimpatrio dell’oro tedesco

In un recente articolo, il il Financial Times ha affermato che il rimpatrio dell’oro da parte della Bundesbank puo’ essere considerato a titolo di una vittoria da parte di quelle associazioni come il GATA (Gold Anti-Trust Action Committee), che da anni si battono per una maggiore trasparenza nel mercato dell’oro.  Jack Farchy, corrispondente del Financial Times, nota che il rientro in Germania di 674 tonnellate d’oro dalla Francia e dagli USA ha reso evidente una volta per tutte che per le Banche Centrali sta divenendo impossibile occultare le reali stime circa le quantita’ di oro detenute nelle loro riserve e l’esatta ubicazione delle stesse ed e’ sempre piu’ difficile celare se sono state date in prestito a terzi oppure concesse in leasing e che quindi non sono nella loro disponibilita’.

La Bundesbank dovra’ attendere sino al 2020 per il rimpatrio definitivo di 674 tonnellate d’oro. I tempi di consegna (diluiti nel tempo) fanno sospettare che il metallo giallo di proprieta’ della Bundesbank, in custodia in Francia e USA, attualmente non e’ nella disponibilita’ ne’ della Banca Centrale Francese ne’ della Fed.

Grafico ORO

Marc Faber: “se non possiedi oro, sei in grande pericolo”

Maria Bartiromo, rispettata giornalista della CNBC, ha intervistato l’autore della newsletter “The Gloom Boom and Doom Report“, Marc Faber.

La Bartiromo ha cominciato con una serie di domande a Faber:

“Faber, lei ha detto un minuto fa che i mercati salgono e scendono; l’oro non e’ soggetto alle stesse fasi altalenanti dei mercati?”

Faber: “Certo, l’oro sale e scende come tutti gli altri assets, ma io temo possa concretizzarsi una spaventosa crisi sistemica; temo che nel futuro si accendano conflitti militari globali e quindi tendo a conservare i miei risparmi in oro”. 

Faber ha aggiunto: “Lei possiede oro?” La Bartiromo ha risposto dicendo che percepisce uno stipendio e possiede dei gioielli (degli orecchini e la collana entrambi  indossati durante l’intervista). 

Faber ha concluso: “Mi spiace, le posso solo dire che lei e’ in pericolo per il fatto di non possedere oro……ma mi congratulo lo stesso, lei  ha una personalita’ d’oro!” 

Faber ha messo il dito sulla piaga. Alcuni interessati analisti, perseverano nell’affermare che le quotazioni del metallo giallo sono in bolla speculativa. Prendete l’esempio di Maria Bartiromo. Provate a fare delle domande ad amici, conoscenti, parenti. Quante persone di vostra conoscenza hanno diversificato il loro portafoglio investendo in oro e argento? Conosciamo gia’ la risposta.

Marc Faber suggerisce che “tutti dovrebbero avere in portafoglio dell’oro da investimento”. I mercati globali sono interconessi e il potenziale distruttivo di altre “Lehman Brothers” potrebbero imperversare da un momento all’altro in un sistema finanziario sempre piu’ fragile e gonfiato artificialmente dalle Banche Centrali con continue iniezioni di tonnellate di denaro fasullo che si indirizza sulle Borse e sulle obbligazioni riempiendoli di aria speculativa a detrimento dell’economia reale.

La scorsa settimana Faber aveva impartito una lezione di finanza all’economista Robert Shiller. Durante un dibattito, Shiller stizzito dagli attacchi della controparte ha tentato di ironizzarlo circa la superiorita’ che Faber attribuisce all’investimento in oro. Faber ha risposto a Shiller: “Io preferisco conservare la mia ricchezza in oro da investimento, tu tieniti pure i tuoi dollari di carta”.

Riccardo G. – Deshgold

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