COMPASS: Alpha, benchmark stra-battuto malgrado un rischio basso

In un momento come questo, di grande incertezza e volatilità, ho ricevuto diverse email di lettori preoccupati sul da farsi per i propri investimenti.
Timori sicuramente giustificati, in quanto in queste ultime settimane abbiamo assistito a crolli un po’ in tutti i settori: azioni, obbligazioni, materie prime.
In un ambiente così complesso, ancora una volta i portafogli di Compass hanno fatto la differenza.
Come è già successo in passato, i portafogli di Compass di sono dimostrati molto efficienti anche nei momenti più difficili.

Performance Portafogli Compass

In questo post voglio commentarvi l’andamento del portafoglio più prudente, l’ALPHA. Il benchmark di riferimento è l’indice Fideuram Bilanciato Obbligazionario. Quindi si tratta di un portafoglio composto per il 20% da azioni e per l’80% da obbligazioni, anche se ovviamente queste percentuali non sono ferree e possono variare del +/- 10%
Se andiamo a paragonare il portafoglio ALPHA con il suo benchmanrk, dalla nascita la sua overperformance è senza dubbio indiscutibile. Nato il 22/10/2009, ALPHA batte il benchmark dall’emissione di ben +6.30 %.

Come è composto ALPHA? Derivati? Prodotti esotici? Obbligazioni pericolose?

Assolutamente no, ALPHA è composto esclusivamente da due categorie di prodotti finanziari: Fondi comuni di investimenti/SICaV + ETF, tutta roba trattata dai più tradizionali broker on line, trattata sul mercato italiano.

Grafico sovraperformance ALPHA

Ma per farvi capire la progressione della performance, guardate questo grafico…

Grafico: confronto ALPHA vs Benchmark

Ovviamente nella costruzione dei portafogli (Alpha come anche gli altri) vengono utilizzati accorgimenti e strategie particolari, mirate soprattutto a difendere il capitale e a sfruttare comunque le fasi particolarmente “bullish” cercando però di limitarne la volatilità.

Morale…si poteva fare di meglio?

Sicuramente si, ci mancherebbe. Ma la costanza della crescita, la bassa volatilità e la qualità degli asset hanno fino ad ora garantito un andamento più che soddisfacente. Ovviamente in futuro, si spererà di fare ancora meglio, ferme restando le prerogative difensive e qualitative di gestione.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE I REPORT DI QUESTO E DEGLI ALTRI PORTAFOGLI DI I&M.

NOTA BENE: si tiene a sottolineare che questo non è un report di CONSULENZA in quanto non vengono fornite delle raccomandazioni personalizzate, senza poi dimenticare che è impossibile effettuare delle considerazioni d’investimento personalizzate basate sulle caratteristiche e sul profilo dell’utente/lettore. Si ricorda che una raccomandazione NON è personalizzata (e quindi non si tratta di consulenza) quando viene diffusa al pubblico e viene
espressa in modo generico. Come in questo caso.

I portafogli Compass vengono inviati agli amici del blog di Intermarketandmore.

STAY TUNED!

DT

Ti è piaciuto questo post? Clicca su “Mi Piace” qui in basso a sinistra!

Vota su Wikio!

Tutti i diritti riservati © | Grafici e dati elaborati da Intermarket&more su database Bloomberg | NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!) | Vuoi provare il Vero Trading professionale? PROVALO GRATIS! |

Seguici anche su Twitter! CLICCA QUI! |