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CDS: la riscossa dei titoli governativi rispetto ai corporate
Scritto il 6 Novembre 2012 alle 09:00 da
Dopo tanti mesi dove il mercato considerava più sicuri i titoli corporate Europei rispetto ai titoli governativi, siamo tornato ad uno scenario di apparente normalità. Infatti come vedete dal grafico, la media dei CDS corporate è tornata al di sopra della media dei CDS sovereign dell’Eurozona.
Uno scenario di apparente normalità dovuto soprattutto allo scudo anti spread di Mario Draghi, uno scudo che al momento non è stato ancora utilizzato ma psicologicamente ha già fatto il suo lavoro. Come vedete, il mercato ha bisogno di certezze e di elementi che portino fiducia. Sicuramente il mix OMT + ESM sarà operativo non si sa ancora come, dove e quando. E tantomeno sappiamo se verrà realmente utilizzato. Però il mercato ci crede. Non sottovalutiamolo.
STAY TUNED!
DT
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Non voglio dire “lo avevo scritto”:
http://blog.wallstreetitalia.com/comeinvestire/2012/10/23/bund-anche-questo-nodo-viene-al-pettine/
Ma alla fine i nodi vengono al pettine e le inefficienze di mercato corrette.
Giacomo – formazionefinanza.com