Archivi categoria: Asset Allocation

L’asset allocation è la distribuzione dei fondi disponibili fra le varie attività di investimento (asset class). Ogni portafoglio è una combinazione fra queste asset class.
Si può declinare su tre livelli:
strategica: riflette la ripartizione degli investimenti tra le opportunità alternative secondo un orizzonte temporale di medio/lungo periodo.
tattica: è detta così quell’allocazione (con un orizzonte temporale breve) che considera la situazione di mercato contingente e quindi adatta gli investimenti di conseguenza. Se è stata definita in precedenza un’allocazione strategica la tattica modifica temporaneamente la composizione del portafoglio per sfruttare trend di mercato. Deve comunque sussistere una coerenza fra strategica e tattica.
dinamica: l’asset allocation presenta una dinamica molto sensibile verso la situazione contingente dei mercati: l’asset allocation può variare notevolmente e rapidamente se i mercati registrano brusche variazioni.

Scritto il alle 14:34 da Danilo DT

ASSET ALLOCATION: per molti è una vera e propria tortura mentale, vista la sua importanza nella gestione del portafoglio dei clienti. Diventa quindi molto utile analizzare l’andamento delle varie asset class proprio per comprenderne meglio i risultati. Per certi versi, … Continua a leggere

Scritto il alle 08:56 da Danilo DT

Andamento borse e obbligazioni nel 2018 In una slide le performance degli asset annue 2018 dei vari mercati. In ambito mercato azionario, è stata una Caporetto ovunque. Sul mercato obbligazionario, registriamo una discreta ripresa nel fine anno. Ma per il … Continua a leggere

Scritto il alle 09:45 da Danilo DT

Suona come una banalità. Le borse crollano e i consulenti non possono fare altro che dire ai propri clienti di essere coerenti (giustamente) e quindi puntare al cosiddetto lungo termine allungando l’orizzonte temporale. Questa scheda di Charlie Bilello ci illustra … Continua a leggere

Scritto il alle 13:04 da Danilo DT

Se ci pensate un attimo, gli ultimi anni sui mercati sono stati caratterizzati da un andamento monodirezionale di tante asset class. Complice ovviamente una ripresa che negli USA ha portato la reflazione, ma resta assolutamente fondamentale il ruolo della politica … Continua a leggere

Scritto il alle 14:31 da Danilo DT

Anno complicate per le performance degli investimenti, questo 2018, E per i nostri BTP avremo la protezione della FED e di Donald Trump? Continua a leggere

Scritto il alle 00:24 da Danilo DT

L’estate 2018 si sta rivelando molto più interessante del previsto. Avrete letto sul blog le varie motivazioni che giustificano questa mia affermazione. Ma è altrettanto vero che stanno nascendo degli interessanti scenari. Ed inoltre si registra il raggiungimento di importanti … Continua a leggere

Scritto il alle 09:36 da Danilo DT

Elucubrazioni sparse: pensieri in una notte ricca di fulmini e saette. In una sera di mezza estate, mi ritrovo a guardare, comodamente seduto sulla mia poltrona, l’infinito del cielo, per l’occasione addobbato a festa con fulmini e saette, insomma uno … Continua a leggere

Scritto il alle 11:55 da Danilo DT

Uno degli acronimi più utilizzati negli ultimi mesi è stato sicuramente FAANG. Sono le iniziali di quei titoli che hanno fatto praticamente la fortuna del Nasdaq negli ultimi anni: Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Quest’ultima si chiamerebbe in realtà Alphabet … Continua a leggere

Scritto il alle 14:17 da Danilo DT

I piani individuali di risparmio hanno contribuito in modo decisivo ad un’impennata del risparmio gestito nel 2017. Ma quanta qualità c’è nel lavoro dei gestori? E investire il denaro sul conto corrente è sempre la cosa giusta da fare? Intanto Warren Buffett ha in liquidità ben. 100 miliardi di USD… Continua a leggere

Scritto il alle 14:15 da Danilo DT

Credo sia noto a tutti il “clamoroso” grado di confidenza che c’è nei confronti del mercato. In questo magico mondo, pilotato in modo magistrale dalla politica monetaria (finchè si riesce) la volatilità (VEDI QUI) continua a viaggiare su livelli di … Continua a leggere

Scritto il alle 14:31 da Danilo DT

In attesa che parta l’exit strategy delle banche centrali, la Trumponomics anche se scricchiola non rovina il sentiment del mercato. Obamacare saltata? Non è un problema. Si sposta il denaro altrove! Continua a leggere

Scritto il alle 12:05 da Danilo DT

Vi siete sempre chiesti come, in realtà, fosse il confronto (a livello di performance) tra: Azionario (SP500) Bond a 3 mesi (T-Bill) Bond a medio-lungo termine (T-Note 10yr) e non avete mai avuto delle risposte chiare ed esaustive? L’Università di … Continua a leggere

Scritto il alle 09:04 da Danilo DT

Cari amici, il 2016 è andato, il nuovo anno è ormai alle porte. Se proviamo a guardarci indietro, vedremo un anno che ha attirato l’attenzione degli investitori sopratutto per gli elementi di criticità che molti eventi potevano generare. Pensate ad … Continua a leggere

Scritto il alle 10:02 da Danilo DT

  Purtroppo sono giornate molto intense dove non ho quasi il tempo per respirare, quindi perdonate la mia bassa proattività. Quasi non riesco a leggere le notizie del giorno, figuriamoci come potrei “montare” dei post credibili e concreti! Però colgo … Continua a leggere

Scritto il alle 10:30 da Danilo DT

La consulenza finanziaria è in forte evoluzione come anche il modello bancario. Il fenomeno dei Robo-Advisor e la Roboadvisory saranno protagonisti nei prossimi anni.
Cosa sono, come funzionano e perchè cresceranno in modo geometrico nei prossimi anni. Continua a leggere

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